2023年の投資ポートフォリオを確認してみたのでレポートを配信いたします。
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※括弧は2022年初の資産額
- VTI：3,109万円（3,399万円）
- SPXL：265万円（659万円）
- TECL：119万円（407万円）
- SOXL：183万円（391万円）
- 日本：28万円（81万円）
- 合計：3,705万円（4,937万円）
- レート：131.12円
ということで、レバレッジETFのマイナスがかなり大きかったことが分かります。
ポートフォリオの比率を昨年と比較してみます。
- VTI：68％→84％
- SPXL：13％→7％
- TECL：9％→3％
- SOXL：8％→5％
- 日本：2％→1％
VTIが84％、レバレッジETFが15％といういい感じ？のバランスになりました。
今年でめでたくNISA5年分をレバレッジETFで埋められました。
あとは毎年収穫を楽しんでいきたいです。
3倍レバレッジETFの資産額を3倍の資産があると仮定した時の株比率は131％でした。
2023年の株資産は3,705万円です。
この数字を起点として、今後の資産変動を追っていきます。
既に2023年のNISAはSOXLに投機して終了したので、今年はVTIの分配金再投資以外に投資する予定はありません。
今年の投資方針は、何もしない、です。
2024年のNISAに向けてお金を貯めておき、360万円の満額投資をできるようにしたいです。
満額投資できるかは、2023年で満期を迎える2019年仕込みのSPXLのパフォーマンスにかかっています。
私の場合、新NISAにどのくらい投資できるかは、それぞれの年で満期を迎えるレバレッジETFのパフォーマンス次第なので、楽しみですね。
旧NISAすべての収穫が終わった時に新NISAの1,800万円満額投資ができている、というのが理想です。（絶対無理）
そして、旧NISAすべてが満期を迎える42歳には美しいVTI一本ポートフォリオが完成していることでしょう。
あとは英語学習や山登りでも楽しみながらゆっくりと老後（43歳くらいから？）を過ごすつもりです。
皆さんも今後の投資計画を策定してみてはいかがでしょうか。
