投資ポートフォリオの年初からのリターンを確かめてみたのでレポートを配信いたします。
年初からのリターン（年初→1月末）
- VTI：4,242万円→4,090万円（-152万円）
- S&P500：240万円→789万円（+549万円）
- TECL：386万円→460万円（+74万円）
- SOXL：642万円→724万円（+82万円）
- 合計：5,510万円→6,062万円（+552万円）
- レート：148.38円（年初141.03円）
年初から552万円増えて+10.02％でした。
ポートフォリオの比率は以下のようになりました。
ポートフォリオ比較（年初→1月末）
- VTI+S&P500：81％→80％
- レバレッジ：19%→20％
ドルベースでの株資産の推移は以下の通りです。
- 年初：390,693ドル
- 1月末：408,536ドル（+17,843ドル）
今年初の年初からのリターンチェックですが、円ベースで552万円、ドルベースで17,843ドル増えました。
一か月で500万円のリターンはまずまずです。円安の影響が大きいですが、株高にも支えられています。
もちろんこれはうまくいきすぎなので、2月は暴落するでしょう。お楽しみに。
今月はiDeCoのスイッチングを行い、NISAとiDeCoを楽天S&P500に統一しました。
これによりインデックス投資の部分はVTIと楽天S&P500を合わせた数字になっております。
インデックスが80％、レバレッジが20％の美しいポートフォリオとなりました。
このくらいのレバレッジETFを持っておくと生活に張りが出ていいのかもしれません。
投資でやるべきことは、以下の３つです。
- つみたてNISAで毎月10万円の設定を解除しない。
- VTIの分配金を四半期毎に再投資する。
- 株を売らない。
今年も株を売らないように細心の注意を払い、心身の健康に気を付けながら投資を続けていきたいと思います。
