投資ポートフォリオの年初からのリターンを確かめてみたのでレポートを配信いたします。
年初からのリターン（年初→2月末）
- VTI：4,242万円→4,265万円（+23万円）
- S&P500：240万円→842万円（+602万円）
- TECL：386万円→492万円（+106万円）
- SOXL：642万円→933万円（+291万円）
- 合計：5,510万円→6,533万円（+1,023万円）
- レート：150.24円（年初141.03円）
- ※2024年1月にiDeCoを楽天VTI→楽天S&P500へスイッチング
年初から1,023万円増えて+18.57％でした。
ポートフォリオの比率は以下のようになりました。
ポートフォリオ比較（年初→2月末）
- VTI+S&P500：81％→78％
- レバレッジ：19%→22％
ドルベースでの株資産の推移は以下の通りです。
- 年初：390,693ドル
- 1月末：434,818ドル（+44,125ドル）
今年初の年初からのリターンチェックですが、円ベースで1,023万円、ドルベースで44,125ドル増えました。
二か月連続で500万円超えのリターンはまずまずですね。
月に500万円を稼ぐのは、私がサラリーマンをやっても無理なので、株は夢があります。
もちろんいい時だけではなく、マイナスの時もあるので長期的に見ることが大切です。
最近はうまくいきすぎなので、さすがに3月は暴落するでしょう。
さて、今の総資産は余剰資金を加えた7,200～7,300万円くらいですが、しばらくは今のポートフォリオを維持する方針です。
ご覧の通り今のポートフォリオは、米国インデックスファンドが約8割、旧NISAで投機しているレバレッジETFが約2割という状況です。
個人的にはほどよいバランスかと思っていますが、旧NISAが毎年満期を迎えていくのでその分を新NISA（S&P500）に移管していきます。
旧NISA（レバレッジETF）は4年分ありますが、この記事を書いている時点で1,425万円まで増えました。
これが1,440万円に到達すると、新NISA4年分（360×4）になるので、なんとか頑張っていただきたいと思います。
旧NISAから新NISAへのスムーズな引き継ぎを期待したいところです。
もう少しで含み益が1,000万円を超えそうですが、これが非課税なのは大きいです。
この利益が跡形もなくなる日が来ないといいのですが、、（冗談ではなく言葉通りあり得る）
ところで、ナスダックが2年3カ月ぶりに史上最高値を更新しました。
ナスダック総合は29日に反発し、前日比0.9%高の1万6091で取引を終えた。S&P500種株価指数も0.5%高の5096を付け、いずれも史上最高値を更新した。ダウ工業株30種平均は0.1%高の3万8996ドルと、23日に付けた最高値（3万9131ドル）に迫った。
S&P500も更新して、ダウはもう一歩だったようですが、この3指数が同時に最高値更新することをトライフェクタ（trifecta）と言います。
私が最も好きな英単語です。
近いうちに久しぶりのトライフェクタが見れるかもしれないので、期待しましょう。
